Startups, Investimentos na América Latina Batem Recorde em Maio
Startups na América Latina estão em alta! De acordo com o relatório mensal de Venture Capital do Distrito, a principal plataforma de tecnologias emergentes na região, o ecossistema de startups latino-americanas apresentou um desempenho impressionante em maio.
Foram realizadas 63 rodadas de investimento que totalizaram US$ 505,20 milhões. Este desempenho representa o melhor resultado desde outubro de 2022, quando foram captados US$ 517 milhões.
O aumento significativo no volume de investimentos está atrelado a grandes rodadas, com destaque para a startup brasileira CRM&Bonus, que arrecadou US$ 78 milhões. Gustavo Gierun, CEO e cofundador do Distrito, destacou que as empresas late-stage voltaram a movimentar grandes rodadas, indicando um retorno do interesse dos fundos por boas oportunidades e demonstrando a resiliência das startups que se adaptaram aos desafios do mercado.
Crescimento Mensal e Anual
Houve um crescimento tanto na comparação mensal quanto anual. Em abril de 2024, as startups latino-americanas levantaram US$ 356,70 milhões, enquanto em maio de 2023 o valor foi de US$ 195,73 milhões. Apesar do aumento no volume de capital, o número de rodadas caiu para 63 em maio, uma redução de 12,5% em relação aos 72 negócios de abril. Em maio de 2023, foram registradas 73 rodadas.
Os dados mostram que, embora o número de rodadas tenha diminuído, o valor total investido aumentou significativamente. Isso sugere que as rodadas de investimento estão se tornando mais substanciais, com maiores aportes por rodada.
Volume de investimentos e rodadas:
- Janeiro de 2023 a maio de 2024:
- Janeiro de 2023: US$ 353,69 milhões em 70 rodadas
- Fevereiro de 2023: US$ 167,94 milhões em 45 rodadas
- Março de 2023: US$ 138,31 milhões em 67 rodadas
- Abril de 2023: US$ 195,73 milhões em 72 rodadas
- Maio de 2023: US$ 190,89 milhões em 73 rodadas
- Junho de 2023: US$ 382,93 milhões em 72 rodadas
- Julho de 2023: US$ 240,56 milhões em 60 rodadas
- Agosto de 2023: US$ 441,35 milhões em 70 rodadas
- Setembro de 2023: US$ 333,23 milhões em 62 rodadas
- Outubro de 2023: US$ 457,27 milhões em 72 rodadas
- Novembro de 2023: US$ 238,22 milhões em 73 rodadas
- Dezembro de 2023: US$ 225,97 milhões em 57 rodadas
- Janeiro de 2024: US$ 321,74 milhões em 65 rodadas
- Fevereiro de 2024: US$ 413,47 milhões em 57 rodadas
- Março de 2024: US$ 209,78 milhões em 65 rodadas
- Abril de 2024: US$ 356,70 milhões em 72 rodadas
- Maio de 2024: US$ 505,20 milhões em 63 rodadas
Este crescimento contínuo reflete a confiança dos investidores no potencial das startups latino-americanas.
Setores em Destaque
Em maio, os investimentos concentraram-se principalmente no Early-Stage, com 43 rodadas, seguido pelo Pre-Seed com 14 rodadas, e o Late-Stage com 6 rodadas. Os setores mais ativos foram FinTech (11 rodadas), HealthTech (6 rodadas) e Real Estate (6 rodadas). EnergyTech liderou em volume de investimento com US$ 117,07 milhões, seguido por FinTech com US$ 105,85 milhões, MarTech com US$ 78 milhões e HealthTech com US$ 26,85 milhões.
Entre os destaques de maio, a startup Indicium, de Florianópolis, captou US$ 40 milhões em uma rodada série A liderada pela Columbia Capital, com o objetivo de expandir suas operações nos EUA. A CRM&Bonus, focada em programas de fidelidade para o varejo, levantou US$ 78 milhões em uma rodada série B liderada pelo fundo Bond. No México, a Aplazo garantiu US$ 70 milhões, incluindo US$ 45 milhões da Série B, para aprimorar sua plataforma de pagamento omnichannel.
No Brasil, os investimentos somaram US$ 232,1 milhões em 33 negócios, representando 52,3% das rodadas e 45,9% do volume total de investimentos na América Latina. Este valor superou os aportes de abril (US$ 174,6 milhões) e de maio de 2023 (US$ 118,4 milhões). No entanto, houve uma redução no número de rodadas, com 33 em maio, comparado a 49 no mesmo mês de 2023 e 43 em abril deste ano.
Fusões e Aquisições na América Latina
O relatório do Distrito também destacou 21 fusões e aquisições em maio no ecossistema latino-americano de startups, com 17 delas no Brasil, duas no Chile, uma no Uruguai e uma na Costa Rica. Este movimento de fusões e aquisições é um indicativo da maturidade e consolidação do mercado de startups na região.
Entre as aquisições destacam-se a Prepi, uma RetailTech adquirida pela BuzzMonitor no Brasil, e a Zunify, uma FinTech adquirida pela Evertec na Costa Rica. No Brasil, a DM Card adquiriu a Omni Soluções Financeiras, e a FideliZii foi adquirida pelo Grupo Acelerador. Estas aquisições mostram a diversidade de setores e a dinâmica do mercado de startups na América Latina.
Além disso, a Transfeera, uma FinTech, foi adquirida pela Payretailers, e a Enttry Software, uma DeepTech, foi adquirida pela DocService. No setor de HRTech, a Jobconvo foi adquirida pela Senior Sistemas, e a Sysvision, uma DeepTech, foi adquirida pela Deal Technologies. Estas transações refletem a busca por inovação e a integração de novas tecnologias no mercado.
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